DATA ANALYTICS ​ SUCCESS-STORY

Radiall centralise le budget et le forecast pour fiabiliser sa planification commerciale et budgétaire

CONTEXTE
Radiall est une ETI industrielle spécialisée dans les solutions d’interconnexion pour des secteurs exigeants tels que l’aéronautique, le spatial, la défense et les télécommunications. Présente à l’international et en forte croissance, l’entreprise s’appuie sur la donnée pour piloter son activité et ses performances.

Les processus de planification reposaient déjà sur deux démarches complémentaires mais menées séparément

• le budget annuel 
• le forecast utilisé pour la planification des ventes et de la production.

La consolidation des hypothèses restait complexe, d’où la nécessité de réunir ces processus dans une même plateforme pour gagner en productivité, en qualité de données et en cohérence décisionnelle.

SOLUTIONS
Pour aller plus loin dans la planification et réunir des processus déjà en place, Radiall a choisi d’intégrer le budget et le forecast directement dans Qlik Sense, grâce à Fiplana et Write, avec l’accompagnement d’EASYNEO.

1. Une plateforme commune pour le budget et le forecast
La solution permet de rassembler dans un même environnement deux démarches jusque-là menées séparément :

• le budget annuel, construit entre les responsables des business units et les responsables des zones commerciales,
• le forecast commercial (prévision d’activité ou de ventes), utilisé pour alimenter le processus de planification des ventes et de la production sur un horizon glissant de 18 mois.

Cette approche permet de capitaliser sur les prévisions construites tout au long de l’année et de les réutiliser au moment des cycles budgétaires.

2. Une planification plus souple, directement intégrée à l'analyse
Avec cette solution, les équipes peuvent saisir leurs hypothèses, à un niveau de détail adapté à leurs besoins, puis retrouver immédiatement les données consolidées dans les applications d’analyse.
La solution permet notamment de :

• saisir à différents niveaux de granularité, selon le niveau d’information disponible,
• préremplir les hypothèses à partir de données historiques ou de scénarios de croissance,
• réconcilier les points de vue entre business units et zones commerciales,
• analyser en temps réel les données consolidées dans Qlik.

En complément, la solution permet d’ajouter des commentaires afin d’enrichir l’analyse et de documenter les hypothèses.

BÉNÉFICES
Grâce à cette approche, Radiall a renforcé la performance et la fiabilité de ses processus de planification, tout en rapprochant la saisie, la consolidation et l’analyse dans un même environnement.

• Des outils rationalisés : budget annuel et forecast commercial sont désormais réunis dans une plateforme commune, ce qui simplifie les processus et limite la multiplication des outils.
• Une meilleure productivité pour les équipes : les données sont saisies, consolidées et restituées directement dans Qlik, ce qui fluidifie le travail des différentes parties prenantes.
• Une donnée prévisionnelle plus fiable : les responsables des business units et des zones commerciales peuvent confronter leurs hypothèses et converger plus facilement vers une vision partagée.
• Une analyse plus riche et plus réactive : les équipes peuvent comparer les versions successives du forecast, comprendre l’origine des écarts et documenter leurs hypothèses directement dans l’outil.

OBJECTIFS

• Aligner les prévisions entre zones commerciales et business units. 
• Fiabiliser les hypothèses de vente et de production.
• Accélérer la construction du budget et du forecast.
• Donner une vision partagée des prévisions.

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« L’enjeu était de permettre aux équipes de travailler toute l’année sur leurs prévisions et de les confronter facilement pour construire une vision commune. »

— Henri Ruffin, Financial Controller & BI Manager